Die PKF WMS Corporate Finance GmbH ist auf kleine bis mittelgroße inländische und grenzüberschreitende M&A-Transaktionen spezialisiert. Im Rahmen eines M&A-Prozesses beraten wir Sie umfassend, beginnend bei den notwendigen Vorbereitungen vor einer Transaktion, über die erste Kontaktaufnahme mit potentiellen Käufern oder Zielunternehmen, die Due Diligence-Prüfung bis hin zum Vertragsabschluss.
Als Tochtergesellschaft einer inhabergeführten Sozietät wissen wir, was es heißt, ein Unternehmen zu führen und welche Verantwortung ein Unternehmer zu tragen hat. Vertrauen und absolute Diskretion haben für uns bei einem M&A-Prozess oberste Priorität.
Ob bei einer internen Nachfolgeregelung, der Neuordnung des Gesellschafterkreises oder der Aufnahme eines strategischen Partners – wir sind Ihr verlässlicher Partner beim Unternehmens(teil)verkauf.
Auch beim Unternehmens(teil)erwerb, sei es zur Umsetzung Ihrer Wachstumsstrategie, zur Diversifikation Ihres Portfolios oder zur Verwirklichung Ihres Traums von der Selbstständigkeit (Management-Buy-In), stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.
Um Sie optimal zu unterstützen und fundierte Entscheidungen zu treffen, bieten wir Ihnen zudem umfassende strategische M&A-Beratung sowie professionelle Due Diligence an. Wir begleiten Sie mit unserer Expertise und unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre unternehmerischen Ziele erfolgreich zu erreichen.
Wobei dürfen wir Sie unterstützen?
Unternehmens(teil)verkauf
- Vorbereitung des Verkaufsprozesses durch Sammlung und Erstellung von Marketingmaterial (Teaser und Informationsmemorandum) sowie begleitender Prozessdokumente (u.a. NDA, Prozessbrief)
- Generierung von Kaufinteresse durch die Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren
- Unterstützung bei der Beantwortung von käuferseitigen Rückfragen sowie Begleitung von Management-Präsentationen
- Vorbereitung und Bereitstellung des virtuellen Datenraums zum Austausch von Unterlagen
- Unterstützung bei der Auswertung indikativer Angebote sowie der Auswahl passender Käufer
- Unterstützung bei der Identifikation und Verhandlung des Kaufpreises sowie der Kaufpreisstruktur
Unternehmens(teil)erwerb
- Identifikation von geeigneten Zielunternehmen (Screening)
- Kontaktaufnahme mit Zielunternehmen
- Analyse der Zielunternehmen
- Unterstützung bei der Erstellung indikativer Angebote
- Begleitung des weiteren Kaufprozesses
Strategische M&A-Beratung
- Entwicklung und Umsetzung von branchenspezifischen Akquisitionsstrategien
- Prüfung der Verkaufsfähigkeit Ihres Unternehmens
- Aufdeckung von wertsteigernden Handlungen
- Beratung bei Wahl des Verkaufszeitpunktes und Vorbereitung des Verkaufs
- Entwicklung einer Exit-Strategie
Due Diligence
- Käufer- und Verkäuferseitige Durchführung bzw. Vorbereitung von Due Diligence Prüfungen
- Auf Verkäuferseite:
- Identifikation möglicher Problembereiche
- Unterstützung bei der Datenraumvorbereitung
- Koordination und Organisation des Prozesses
- Auf Käuferseite:
- Analyse von Chancen und Risiken des Investitionsvorhabens
- Identifikation von Stärken und Schwächen des Zielobjekts
- Durchführung einer Financial, Legal und Tax Due Diligence
- Darstellung von Handlungsempfehlungen
