Private Wealth Management

Mit der privaten Vermögensplanung stellen wir uns auf die private Ebene der Finanzierung.

Planungen werden im betrieblichen Bereich seit Jahrzehnten als unerlässlich angesehen. Durch Planung lassen sich – einfach gesagt – bessere Ergebnisse erzielen als durch planloses Handeln. Erstaunlich dabei ist allerdings, dass rund 90 % sämtlicher Haushalte ihre finanziellen Verpflichtungen ohne einen Plan regeln.

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind wir Spezialisten für die Ermittlung von Vermögens- und Ertragswerten. Es liegt also nah, Ihren Privathaushalt wie ein Unternehmen zu betrachten. Genau wie dort werden wir Ihre gesamte Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufnehmen und in eine langfristige Planungsrechnung einbringen.

 

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE:

  • Controlling und Begleitung
  • Analyse und Optimierung Ihrer Vermögensstruktur
  • Umsetzung und Begleitung der gemeinsam festgelegten Strategien
  • Analyse der Anlageergebnisse, Abweichungen und Optimierung
  • Handlungsempfehlungen mittels Szenario-, Risiko-, Performance-, und Kostenanalyse
  • Buchhaltung und Reporting
  • Erledigung aller administrativen Aufgaben, die mit der Vermögensanlage zusammenhängen (Post, Schriftverkehr, Prüfung von Abrechnungen, Auszügen, etc.)
  • Regelmäßige übersichtliche Berichte über das Gesamtvermögen

 

IHRE VORTEILE:

  • Aufgrund unseres Berufsstandes sind wir unabhängig und zur Objektivität verpflichtet
  • Es werden keine Finanzprodukte verkauft sondern nur vorhandene analysiert und ggf. Versorgungslücken identifiziert
  • Objektiver Überblick über die private Vermögens- und Einkommenssituation
  • Finanzielle Sicherheit in der Zukunft – insbesondere beim Übergang in den Ruhestand
  • Unterstützung bei der Nachfolgeregelung – Ist Ihre Familie ausreichend abgesichert
  • Laufende Kontrolle und Begleitung bei der Umsetzung

 

IHRE ANSPRECHPARTNER

Frau Jana Brockmeyer-Villmer
Telefon 0541 9 44 22 -694