Private Wealth Management
Mit der privaten Vermögensplanung stellen wir uns auf die private Ebene der Finanzierung.
Planungen werden im betrieblichen Bereich seit Jahrzehnten als unerlässlich angesehen. Durch Planung lassen sich – einfach gesagt – bessere Ergebnisse erzielen, als durch planloses Handeln. Erstaunlich dabei ist allerdings, dass rund 90% sämtlicher Haushalte ihre finanziellen Verpflichtungen ohne einen Plan regeln.
Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sind wir Spezialisten für die Ermittlung von Vermögens- und Ertragswerten. Es liegt uns also nahe, Ihren Privathaushalt wie ein Unternehmen zu betrachten. Genau wie für ein Unternehmen, werden wir Ihre gesamte Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufnehmen und in eine langfristige Planungsrechnung einbringen.
UNSERE LEISTUNGEN:
- Controlling und Begleitung
- Analyse und Optimierung Ihrer Vermögensstruktur
- Umsetzung und Begleitung der gemeinsam festgelegten Strategien
- Analyse der Anlageergebnisse, Abweichungen und Optimierung
- Handlungsempfehlungen mittels Szenario-, Risiko-, Performance-, und Kostenanalyse
- Buchhaltung und Reporting
- Erledigung aller administrativen Aufgaben, die mit der Vermögensanlage zusammenhängen (Post, Schriftverkehr, Prüfung von Abrechnungen, Auszügen, etc.)
- Regelmäßige übersichtliche Berichte über das Gesamtvermögen
IHRE VORTEILE:
- Aufgrund unseres Berufsstandes sind wir unabhängig und zur Objektivität verpflichtet
- Es werden keine Finanzprodukte verkauft sondern nur vorhandene analysiert und ggf. Versorgungslücken identifiziert
- Objektiver Überblick über die private Vermögens- und Einkommenssituation
- Finanzielle Sicherheit in der Zukunft – insbesondere beim Übergang in den Ruhestand
- Unterstützung bei der Nachfolgeregelung – Ist Ihre Familie ausreichend abgesichert
- Laufende Kontrolle und Begleitung bei der Umsetzung